1、八岁的孤儿元宝,每晚都会重复一个梦,梦境中妈妈抱着他唱童谣,但不管元宝怎么努力,都没办法看见妈妈的脸,他最大的心愿就是能寻回家人。他被一落魄卖艺人王吉利收养,王吉利贪婪刻薄,溺爱娇纵的亲生女儿王明珠,元宝受尽虐待,还被逼做偷鸡摸狗的勾当。卖艺团里唯一对他好的就是翡翠,翡翠也是孤儿,年纪比他大,但却没元宝机灵,相貌又丑,老被王明珠欺负,要元宝为她解困;这对苦命孤儿,相依为命。
2、机智佻皮的元宝经常令王吉利自作自受,便也经常受到责罚。某次被王吉利踢进阴深洞穴,元宝调皮地在洞穴内小解,误打误撞地释放了在龙茧内的龙公主。
3、原来曾经帮助皇帝消灭妖怪的龙王,因为功高盖主,被皇帝镇在巨大冰块之中。事发当日,龙公主因为顽皮,把龙族宝物——龙珠弄丢,被龙王困在茧内,竟然因此逃过劫难。
4、严成的母亲被皇帝挟持,被逼为皇帝效力。姚烈刚烈,反扑杀向皇帝。李斌与龙公主不断从中调解,努力平复双方的误会愤怒。但皇帝与龙王仍然两败俱伤而死。姚烈妒恨李斌得到龙公主的爱,为得到法力,不惜出卖明珠,以求取力量,成为魔龙,击退李斌,杀死皇帝,威逼龙公主下嫁,更要伤害元宝及其他儿童。严成悔悟,与李斌,元宝一起寻找可以克制魔龙的寒冰箭。
5、元宝得到寒冰箭,要射向姚烈,但悟到宽恕的美德,犹豫。姚烈心中仍有一丝善念,自动迎向寒冰箭,弥留之际,追忆当年两条小龙嬉戏於天池瀑布,一点深情早藏於心底,龙公主凄然泪下。元宝为了明珠和她的孩子请求严成对姚烈手下留情,姚烈望着明珠和他们的孩子,彻底大悟。
6、龙公主见严成始终对翡翠不能忘怀,被严成的深情感动,耗尽精力,令翡翠从昏迷中苏醒过来,严成与翡翠最终有情人终得眷属。龙公主的元神,飘荡于虚无缥缈间,李斌舍弃帝位,万水千山追寻龙公主而去。姚烈带着明珠和他们的孩子生活。元宝十岁登基,立志当一位好皇帝,造福百姓。
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